中国平安成为深发展控股股东媒体发布会实录
昨日，中国平安召开媒体发布会，就战略投资深发展取得重大进展，成为深发展控股股东相关交易答问。中国平安总经理张子信在发布会上表示，此次交易秉承公平、多赢、稳定、发展的原则，兼顾了各交易方的利益。交易完成后，除资本支持之外，平安集团向深发展提供IT、后援等多方面支持，直接增加深发展核心竞争力。对平安集团来说，本次交易符合整体综合金融战略目标，有利于推动保险、银行、投资三大业务均衡发展。同时交易完成后，深发展作为平安集团的控股子公司，平安资产规模和利润都得到相应直接的提升。平安集团副总经理兼首席财务官姚波、平安集团首席律师兼董事会秘书姚军也参加了本次发布会，以下是发布会实录。交易方案公平、多赢姚波：各位媒体的朋友，大家下午好！首先简单介绍一下此次重大资产重组交易的预案。预案分三个部分：第一部分，前次交易的实施情况。大家可能都知道5月上旬平安集团通过跟新桥的换股，获得了新桥的5.2亿增发的股份，6月下旬深发展向平安寿险定向增发3.8亿深发展的股份，平安寿险以人民币69亿全额认购。这两次交易完成后，目前平安集团持有深发展22.99%的权益，成为深发展第一大股东。截至2010年6月30日，深发展资本充足率也得到了补充，达到了10.11%。同时根据相关主管机构的要求，平安银行和深圳发展银行也需要在一定的期限内进行整合。本次交易的方案的概览是这样，我们平安集团以认购深发展非公开发行股份的形式来实现重大资产重组。通过本次方案，深发展通过非公开发行方式向中国平安收购中国平安所持有的90.75%的平安银行的股份，平安集团以平安银行90.75%股份和部分现金认购深发展非公开发行约16.39亿股份，如果交易完成，深发展将是平安银行第一大股东，持有平安银行90.75%的通过中国平安集团也将成为深发展控股股东，大于50%的持股比例。深发展定向增发的价格是依据相关的法律法规以及深发展董事会决议公告日前20个交易日股票均价作为定价，每股价格17.75元。定向增发16.39亿股在36个月内不得转让。平安银行估值按照截至2010年6月30日平安银行经审计帐面资产是153亿，平安银行100%估值约291亿，是目前的初步估值。目前交易的流程是这样，9月1日是我们召开董事会，第一次董事会结束，发出我们目前的公告，待相关的评估盈利预测，相关的中介机构完成之后，中国平安和深发展会召开第二次董事会来审议本次的交易。第二次董事会通过之后，平安集团和深发展都要召开相关的股东大会来获得股东的同意来通过交易。股东大会通过之后，还要经过相关的主管和监管机构对本次交易审批同意。第三部分，交易的意义。交易的意义我们前期跟广大投资者、媒体也有初步沟通，是兼顾双方利益，我们的交易希望达到非常公平的原则，实现多赢的局面。对深发展来说，缓解他们的资本压力，长远提升深发展核心资本充足率、融资能力帮助深发展快速发展他们的业务，同时交易完成后，除资本支持之外，平安集团向深发展提供IT、后援等多方面支持，直接增加深发展核心竞争力。对平安集团来说，是非常符合我们核心战略，平安是一家更具规模全国中型银行控股，符合整体综合金融战略目标，有利于推动保险、银行控投资三大业务均衡发展。同时交易完成后，深发展作为平安集团的控股子公司，平安资产规模和利润都得到相应直接的提升。关于下一步工作，本次交易预案是整个两行整合的组成部分，是我们进一步深化两行整合的开始，为进一步深化两行整合的工作，我们平安集团和深发展双方都同意根据此次交易进展及相关机构的沟通，并得到他们同意，深发展在适当的时候可以采取包括但不限于吸收合并平安银行等符合法律所允许的方式来实现两行整合，这是下一步的工作。同时平安集团会同意并支持深发展进行上述整合提供必要的协助，在适用的法律和相关监管允许范围内，中国平安作为第三方指定其它第三方向平安以及其他股东提供定价，同时持有深发展股权等等，这方面是双方目前达成的一个共识。